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Consultoria e
Gestão de Patrimônio

Você quer saber quais os investimentos perfeitos para você?

Tenha um consultor individual dedicado a montar uma carteira de investimentos mais rentável para você

Consultoria e
Gestão de Patrimônio

Você quer saber quais os investimentos perfeitos para você?

Tenha um consultor individual dedicado a montar uma carteira de investimentos mais rentável para você

Quais as vantagens da nossa Gestão de Patrimônio individualizada?

VEJA AS PRINCIPAIS VANTAGENS DO NOSSO SERVIÇO E ALGUMAS HISTÓRIAS DOS NOSSOS CLIENTES SATISFEITOS

_1.  PRATICIDADE

Você explica seus objetivos e perfil de risco e recebe a estratégia da carteira pronta, recomendações de compra e venda sem conflito de interesses e relatórios mensais de resultados.

 

Seu único trabalho é ver
o patrimônio crescendo!

 

_2.  SEGURANÇA

O dinheiro nunca sai da conta da sua titularidade, as operações são fiscalizadas pela CVM e todas as recomendações e operações são realizadas por um consultor experiente e com certificação CNPI.

 

Além de acordo de confidencialidade que garantem a sua segurança e sigilo.

_3.  PERSONALIZAÇÃO

A maior vantagem é contar com uma consultoria experiente e individualizada, que inclui desde a análise da sua carteira atual até o auxílio para criar holding, offshore e planejamento sucessório.

 

E você pode consultar ou tirar dúvidas a qualquer momento por email ou WhatsApp.

Como funciona nossa consultoria?

1

Reunião Inicial • ONBOARDING

A primeira reunião é individual e com duração de 1 hora. Nosso especialista vai entender seus Objetivos com os Investimentos e quais os maiores problemas que precisam de solução. 

2

Diagnóstico da sua Carteira de Investimentos atual

Análise profissional do seu portfólio e desenho de uma estratégia personalizada para definir o plano ideal para você alcançar seus objetivos e ter os investimentos certos na sua carteira.

3

Gestão de acessos

É oferecida a opção de vincular a sua corretora com o app de gestão de patrimônio. Assim você precisa dar o OK para as operações, sem precisar abrir o home broker. (os investimentos nunca saem da sua titularidade e você acompanha tudo em tempo real, sem nunca perder a autonomia do seu dinheiro.)

4

Suporte por WhatsApp e E-mail

Nosso especialista está à disposição para tirar dúvidas e ajudar no processo de melhoria do seu portfólio de investimentos durante todo o período contratado. Estamos aqui para você investir sem correr riscos desnecessários. 

Extra

Acompanhamento mensal

Relatório com os resultados do período e reunião mensal de apresentação. 

Quais os nossos planos disponíveis?

Quem será seu analista?

Os relatórios são elaborados pela Ativo Investimentos e o uso é exclusivo para os assinantes da carteira, estando protegido pela Lei de Direitos Autorais.

O Diego Hernandez é sócio-fundador da Ativo Investimentos e economista pós-graduado na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Além disso, atua como consultor de investimentos, certificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e como analista de investimentos, CNPI 2680, certificado pela Associação dos Analistas Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais (Apimec).  

Desta maneira, com todas as certificações disponíveis, o investidor tem a segurança de que está trabalhando com profissionais sérios e regulamentados.

Quem será seu analista?

Os relatórios são elaborados pela Ativo Investimentos e o uso é exclusivo para os assinantes da carteira, estando protegido pela Lei de Direitos Autorais.

O Diego Hernandez é sócio-fundador da Ativo Investimentos e economista pós-graduado na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Além disso, atua como consultor de investimentos, certificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e como analista de investimentos, CNPI 2680, certificado pela Associação dos Analistas Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais (Apimec).  

Desta maneira, com todas as certificações disponíveis, o investidor tem a segurança de que está trabalhando com profissionais sérios e regulamentados.

Veja alguns depoimentos de nossos clientes

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